长信科技:公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告_市场要闻

芜湖姓科学与技术股股有限公司 长江可转让证券寄销品市集额抵押品有限责怪公司 关心

芜湖姓科学与技术股股有限公司创业板下发行、替换公司债券股采购证盘问弹回

弹回公报

抵押品人(主寄销品市集额商)

janitor 看门人,二,192-1-1

关心芜湖姓科学与技术股股有限公司

创业板下发行、替换公司债券股采购证盘问弹回

弹回公报

柴纳可转让证券人的监督监督委员:

你的结交将会是 2018 7 9 释放令《行政同意审察弹回关照书》180752 号)及所附《关心芜湖姓科学与技术股股有限公司下发行可转换债券股 盘问文档弹回(以下缩写词弹回)弹回视域)美国阿拉斯加邮递区号。理智您的弹回盘问, 芜湖姓科学与技术股股有限公司(以下缩写词公司发行人盘问人长信 科学与技术)会同长江可转让证券寄销品市集额抵押品有限责怪公司(以下缩写词保举机构长江男仆)、 华普坦健会计事务所(特别普通伙伴关系)(以下缩写词盘问会计全体员工)、安徽成 彝族法度公司(以下缩写词宜)盘问人参事议论了你们委员会弹回中列出的成绩。 工程使掉转船头、委任牧师职,并对申报文档停止了改良。,详细使掉转船头环境及后果列举如下。。

除另有阐明外,恢复正中鹄的缩写词或成语的解说与芜湖姓科学与技术 创业板可用于下发行,替换公司债券股采购证招股阐明书。募集阐明书)正中鹄的 意识相反。

此恢复书写体铅字:

弹回中列出的成绩

黑体

答复成绩

宋体字

对弹回中列出的成绩的委任牧师职视域

宋体字、加粗

对募集阐明书的改良及对本恢复的改良

楷书、加粗

目录册

1、关心先前筹集的资产 2015 的股本发行的非下发行。请填写阐明。:(1)前募变卦的具 体心灵与心灵性,咱们内容的哪一任一某一早已成功了电话联络的决策程序和人D?;(2)经过眼前前番得到补偿使充满工程 的使充满排定内容的哪一任一某一适合工程使充满发射平面图,有停留吗?,免得有延误,内容的哪一任一某一实行了电话联络的决

2、盘问人募集资产绝对的不得超越 13 亿元,内容 亿元触摸显示模块集成

3、经过 2018 3 31 日本盘问人货币基金留存下的 亿元,盘问者应与货币基金工会的平面图。、关系上地发行前后的资产负债率,阐明筹集资产的电话联络性。

4、请查问担保者内容的哪一任一某一有更大数额的盘问书。、俗歌市的金融融资和可供出卖的黄金

52017 9 月,公司股权分派示意图,内容包含本钱公积金向股权各种的股权的替换。10 的股本膨胀物 10 股。盘问人必需解说ABOV的电话联络性和睦心灵。,内容的哪一任一某一适合市所、证监会接管规则,实行有重大意义的的人宣布工作;发起人该当达到最低点在先的的事项,委任牧师职相互关系科目B。, 此中违规而增加了吗?、底细市、阴谋市面和那个非法的使忧虑,我将受到行政处分。、市所公

6、公司曾付托建筑物公司代建长信庄园。请盘问人阐明:(1)长信庄园打开本钱和资产来 源;(2)内容的哪一任一某一优美的体型不可向迩非职员购房的相互关系机制;(3)内容的哪一任一某一违背国务的顾虑房地契调控及本地居民限 售等保险单的相互关系规则,工程打开工艺流程中内容的哪一任一某一在为努力代垫资产的环境、内容的哪一任一某一违背公司资产 监督规则,接洽内容的哪一任一某一会受国务的对房地契调控的挤入。请保举机构和盘问人参事、申报会计全体员工

7、请保举机构和盘问人参事委任牧师职这次募集资产使充满工程地产天性内容的哪一任一某一适合接管索取。 …788、本着申报物质的,公司参加公司长信智控开腰槽专项债 1,650 万元,由芜湖市鸠江达到使充满股有限公司入工长信智控。同时,芜湖市鸠江达到使充满股有限公司与公司签署《股权收买协定》, 协定商定成年人的由公司收买其持非常长信智重大利益权。芜湖市鸠江中小企业融资抵押品股有限公司为 在先的的股权协定的实行向芜湖市鸠江达到使充满股有限公司暂代他人职务抵押品,公司将面积房屋各种的权及国

1、请保举机构对盘问人《公司条例》与现钞分赃相互关系的条目、乍三年现钞分赃保险单现实 执行环境内容的哪一任一某一适合证监会《关心更多的或附加的人或事物完成股票上市的公司现钞分赃顾虑事项的关照》、《股票上市的公司 接管影响第 3 股票上市的公司现钞分赃》的规则委任牧师职并颁发视域;并委任牧师职盘问人乍三年现钞

2、请盘问人于募集阐明书重大问题立刻的中完整的立刻的以下风险:接洽在引发转股价格改良条

3、请盘问人在募集阐明书中宣布阐明乍一终端累计债券股留存下的的明细环境,包含债券股某类、命名、留存下的、利息率、学期等环境,内容的哪一任一某一适合《股票上市的公司可转让证券发行监督办法》第十四条次要的项

6、盘问人公报期内应收账户学分及存货留存下的较大。请接合首要事情类别、首要客户、市集保险单及信誉保险单等,阐明市集收益与应收账户学分的婚配性,应收账户学分计提减值预备内容的哪一任一某一完整的;请结 合存货作文、原物质的价格变更等,阐明存货计提减价预备内容的哪一任一某一完整的。请保举机构和会计全体员工核

8、请盘问人下宣布乍五年被可转让证券接管机关和市所采用处分或接管办法的环境,和有重大意义的的整改办法;同时,担保者应反省有重大意义的的事项和整改环境。,并坚信礼代偿音响效果。

9、请解说中美行业摩擦对公司产生和经纪的挤入。,这项使充满工程内容的哪一任一某一使掉转船头是一任一某一重大成绩。

10、请解说重大利益股东质押和E的环境,请提案人机构和法度。

2-1-4

一、重音成绩

1、关心先前筹集的资产 2015 的股本发行的非下发行。请填写阐明。:(1在先的表示愿意变卦的详细心灵与心灵性,咱们内容的哪一任一某一早已成功了电话联络的决策程序和人D?;(2到眼前为止,先前使充满工程的使充满排定是,有停留吗?,免得有延误,咱们内容的哪一任一某一早已成功了电话联络的决策程序和人D?;(3外币兑换率 体后,实盘问科目包含重大利益分店。,请阐明对多数股东内容的哪一任一某一有究竟哪一个伤害 情境。

发起人该当达到最低点在先的的事项。,后期募集资产的排定和音响效果内容的哪一任一某一分歧 《创业板股票上市的公司可转让证券发行监督暂行办法》第十条第(一)项的规则颁发收场诗 性官能。

[答复]

一、在先的表示愿意变卦的详细心灵与心灵性,咱们内容的哪一任一某一早已成功了电话联络的决策程序和人D?

(一在先的表示愿意变卦的详细心灵与心灵性

经柴纳可转让证券人的监督监督委员付托同意[2015] 245 号文档称赞,公司在2015 3 人民币权益股每月下发行 63,304,758 股,募集资产净数117, 万元,得到补偿使充满工程为中大上浆轻质触摸显示集成工程和中小型触摸显示集成示意图。

工程使掉转船头仅到一定程度,先前的工程依然是一任一某一大上浆轻量级触摸显示集成 小型触摸显示集成示意图,未发作使多样化。理智事情开展的必要,公司筹措使充满工程 的实盘问科目、臀部和工程私下的分派分派已被调解。,详细环境、心灵与心灵 性兴趣列举如下:

12015 5 月,工程实盘问科意思调解

2015 5 月,公司第四的届董事会第三个一组国民大会。 2014 年度股东大会详述经过,将思考全资分店高旺山病毒德普特使掉转船头的中小型触摸显示集成示意图调解为由高旺山病毒德普特和其重大利益分店深圳德普协同使掉转船头。调解前后,使充满产额和科目:

得到补偿使充满工程

原始实盘问科目

募集资产使充满产

变卦后实盘问科目

募集资产使充满产

概括(10000元)

概括(10000元)

中大上浆轻质

芜湖长新科

芜湖长新科学与技术股

触摸显示集成

技股有限

79,

79,

份股有限公司

工程

公司

德普,高旺山病毒

德普,高旺山病毒特科

11,

中小型触摸显示

技股有限公司

特别技术股有限公司

41,

说明集成工程

深圳德普种电气股有限公司

29,

公司

子股有限公司

发展成

120,785.48

120,785.48

该次得到补偿使充满工程变卦实盘问科意思详细原由于:

1)深圳德普使掉转船头得到补偿使充满工程科目面积的限制更为醇美可口的

为放慢中小上浆触摸显示集成事情的开展,德普,高旺山病毒,使充满于有关全球大局的的电机的和生产能力。,于 2014 4 作为首要使充满者,德普发现了深圳特区。。深圳德普同时延期了世成电子的首要客户、监督工作组和去核职员。石成电子是国际知名的面板事情。 JDI 内容要紧的触摸显示模块厂主。,与 JDI 和那个国际客户取得坚固的通敌根底。。深圳德普开腰槽了快的开展。,市集额大幅膨胀物,从前的的卷不再可以使确信格外增长的必需品,恳切的必要膨胀物产生线。

2)高旺山病毒德普特转向使掉转船头得到补偿使充满工程的交配面积原使充满示意图是在高旺山病毒德普特使就职新购用地上新建实习班及产线,长过去某一特定历史时期的, 无法尽快膨胀物充其量的;高旺山病毒的供给链支援体系不克不及使确信群众的必需品。 模块装运必需品。同时,深圳德普产生触控显示模组的首要一部分信用卡盖 各种的的板子都是在市面远处采购的。,而高旺山病毒德普特有着达到为触控显示模组暂代他人职务交配的信用卡盖板产线的 地产、全体员工和技术替补队员等限制。为调解触摸显示集成一致性的开展趋势,使得意公 司上流社会的,公司发射由高旺山病毒德普特使掉转船头为触控显示模组暂代他人职务交配的信用卡盖板产 线,使掉转船头深圳德普所需盖板由外购转为自配,至上的公司产业链,使得意公司到达 生产能力。2-1-6

此中此,公司判决对中小型触摸显示集成示意图实盘问科目停止调解,Depp Ganzhou及其重大利益分店深圳申联办。

22016 5 月,工程实盘问科意思调解

2016 5 月,公司第四的届董事会第十一次国民大会。 2015 年度股东大会详述经过,公司将中小型触摸显示集成示意图前段由德普,深圳使掉转船头。,调解是由德普,东莞使掉转船头的。。调解前后,使充满产额和科目:

得到补偿使充满工程

原始实盘问科目

募集资产使充满产

变卦后实盘问科目

募集资产使充满产

概括(10000元)

概括(10000元)

培养基分量和培养基分量

芜湖长新科学与技术股

芜湖长新科学与技术股

触摸式显示

79,

79,

份股有限公司

份股有限公司

健康状况工程

中小型触摸

德普,高旺山病毒特科

11,

德普,高旺山病毒特科

11,

技股有限公司

技股有限公司

显示集成项

深圳德普种电气股有限公司

29,

东莞德普特种电气股有限公司

29,

子股有限公司

子股有限公司

发展成

120,785.48

120,785.48

该次得到补偿使充满工程变卦的详细原由于:由于德普深圳特意被雇佣的人厂将 2017 10月龄,跟随国际客户定货单编号的膨胀物,深圳德普住户原装厂 无法使确信更多的或附加的人或事物膨胀物充其量的的必要。。德普,深圳 2015 10 每月一次收买缺少实际生活 东莞兆丰鞋业股有限公司容纳整个股。,将其更名为东莞德普特种电气股有限公司子有 限公司,这么,他就容纳了Daling VIL村的地产和实习班。,新产品 这条线路暂代他人职务了电话联络的场子阻止得分。。德普,东莞,在深圳附近地。,供给链合并体系,卸货 避难所更近。,倾向供给国际客户。,使确信不竭增长的定货单必需品;不过,也便于深圳 机关的靠近监督,方便的运营商和去核技术全体员工在这两方面布置。,而且可以 德普特在深圳的搬家安排了根底。。此中此,公司判决中小型触摸显示集成示意图中 前段由德普,深圳使掉转船头。,由东莞的分店德普使适应。。

32016 8 月,工程使充满额调解

2016 8 月,公司第四的届董事会第十三个一组国民大会。 2016 年乍暂时股东大会详述经过,公司调解募集资产的分派定标。,在募集资产绝对的抚养不变的的假定下,调减中大上浆轻质触摸显示集成工程的使充满产额,中小型增长2-1-7上浆触摸显示集成工程的使充满产额。调解前后,使充满产额和科目:

调解前后,使充满产额和科目:

得到补偿使充满工程

实盘问科目

变卦前募集概括

变卦后募集概括

(10000元)

(10000元)

中大上浆轻质触控

芜湖长新科学与技术股有

79,

29,

显说明集成工程

限公司

德普,高旺山病毒特科学与技术有

11,

41,

中小型触摸显示示一

限公司

健康状况工程

东莞德普特种电气股有限公司子有

29,

49,

限公司

发展成

120,785.48

120,785.48

这次得到补偿使充满工程变卦的详细原由于:中小上浆触摸显示集成事情开展神速,生产与销售大量不竭膨胀物。,对产生线的恳切的必需品、膨胀物充其量的,对本钱支付的高级的必需品。内容,高旺山病毒德普新实习班、产线及交配设备尚需更多的或附加的人或事物入伙,东莞德普还必要尽快装修厂子。、新产生线、膨胀物充其量的。此中此,公司判决在募集资产绝对的抚养不变的的假定下,调减中大上浆轻质触摸显示集成工程的使充满产额,中小型增长型触摸显示集成示意图中辨别由高旺山病毒德普特、德普在东莞使充满产额。

这次得到补偿使充满工程变卦的合心灵为:

2015 年及 2016 年上半年,中小上浆触摸显示集成事情首要应用领域——智能手机市面开展很快。。理智 Wind 资讯datum的复数,2015 2013柴纳智能手机出货量 亿部,同比增长 2016 2014上半年出货量 亿部,同比增长。作为中小上浆触摸显示集成事情的首要承当科目,深圳德普 2015年度营业收益 267, 万元、净赚 9, 万元,岁岁增长 1,2016 年上半年,使掉转船头营业收益 239, 万元、净赚 6,万元,岁岁增长 。公司中小上浆触摸显示集成事情开展神速。诱惹市面机,助长公司事情更快反而更开展,公司变卦使充满产额是有理的。。

(二)公司已实行电话联络的决策程序;

2-1-8

12015 5 月,工程实盘问科意思调解

1董事会判决案与孤独董事的视域

2015 4 17 日,公司第四的届董事会第三个一组国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、太阳公司增加股份提议。公司孤独董事期《关心变卦面积募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、太阳公司增加股份的审计视域,赞成公司的发射变卦科目和使掉转船头投资、太阳公司增加股份,赞成涉及此行动。 2014 年度股东大会详述。

2中西部及东部各州的县议会判决

2015 4 17 日,公司第四的届中西部及东部各州的县议会次要的次国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、太阳公司增加股份提议。

3)股东大会判决

2015 5 15 日,公司 2014 年度股东大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、太阳公司增加股份提议。股东大会付诸表决中小型股。

4担保者视域

2015 4 17 日,当初的继续督导保举机构国海可转让证券股股有限公司期《国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦面积募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、太阳公验资增加股份》,长沙技术公报的科目与使掉转船头投资、太阳公司增加股份的事项无不信奉国教者。

5)人宣布工作

公司在一截时期内实行了人宣布工作,相互关系公报列举如下:

时期

公报号

关照新闻提要

2015.04.18

2015-020

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届董事会第三个一组国民大会判决公报

2-1-9

2015.04.18

芜湖姓科学与技术股股有限公司孤独董事关心公司第四的届董事会第

三个一组国民大会相互关系意向的孤独视域

2015.04.18

2015-021

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会次要的次国民大会判决公报

2015.04.18

2015-023

芜湖姓科学与技术股股有限公司关心变卦面积募集资产使充满工程实

实盘问科目和职位及全资分店、太阳公司增加股份的公报

国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦部

2015.04.18

分募集资产使充满工程真的盘问科目和职位及全资分店、孙公

验资增加股份

2015.05.16

2015-045

芜湖姓科学与技术股股有限公司二〇一四年度股东大会判决公报

22016 5 月,工程实盘问科意思调解

1董事会判决案与孤独董事的视域

2016 4 14 日,公司第四的届董事会第十一次国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使充满工程实盘问科目、为分店膨胀物资产的使掉转船头投资和提议。公司的孤独董事主持该工程的科目、对分店的职位和增加股份的审计视域,赞成公司的发射变卦科目和使掉转船头投资增加股份,赞成涉及此行动。公司股东大会详述。

2中西部及东部各州的县议会判决

2016 4 14 日,公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十一次国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使充满工程实盘问科目、为分店膨胀物资产的使掉转船头投资和提议。

3)股东大会判决

2016 5 12 日,公司 2015 股东周年纪念日大会同意经过、为分店膨胀物资产的使掉转船头投资和提议。股东大会付诸表决中小型股。

4担保者视域

2016 4 14 日,当初的继续督导保举机构国海可转让证券股股有限公司期《国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦面积募集资产使充满工程实盘问科目及使掉转船头投资的委任牧师职视域》,对实盘问科目A的事项缺少不信奉国教者。。2-1-10

5)人宣布工作

公司在一截时期内实行了人宣布工作,相互关系公报列举如下:

时期

公报号

关照新闻提要

2016.04.15

2016-029

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届董事会第十一次国民大会判决公

2016.04.15

芜湖姓科学与技术股股有限公司孤独董事关心公司第四的届董事会第

十一会晤顾虑意向的孤独视域

2016.04.15

2016-030

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十一次国民大会判决公

2016.04.15

2016-035

芜湖姓科学与技术股股有限公司关心变卦面积募集资产使充满工程实

盘问科目、向分店公报增加股份投资

2016.04.15

国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦部

分募集资产使充满工程实盘问科目及使掉转船头投资的委任牧师职视域

2016.05.13

2016-044

芜湖姓科学与技术股股有限公司二〇一五年度股东大会判决公报

32016 8 月,工程使充满额调解

1董事会判决案与孤独董事的视域

2016 7 13 日,公司第四的届董事会第十三个一组国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份提议。公司孤独董事对《关心变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份提议颁发孤独视域,赞成公司变卦面积募集资产工程使变换及实盘问科目、使掉转船头投资。

2中西部及东部各州的县议会判决

2016 7 13 日,公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十二次国民大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份提议。

3)股东大会判决

2016 8 1 日,公司 2016 年乍暂时股东大会详述经过了《关心变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份提议。股东大会付诸表决中小型股。

4担保者视域2-1-11

2016 7 13 日,当初的继续督导保举机构国海可转让证券股股有限公司期《国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公验资增加股份》,对长信科学与技术这次变卦面积募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份的事项无不信奉国教者。

5)人宣布工作

公司在一截时期内实行了人宣布工作,相互关系公报列举如下:

时期

公报号

关照新闻提要

2016.07.13

2016-052

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届董事会第十三个一组国民大会判决公

2016.07.13

芜湖姓科学与技术股股有限公司孤独董事对相互关系事项的孤独视域

2016.07.13

2016-053

芜湖姓科学与技术股股有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十二次国民大会判决公

2016.07.13

2016-056

芜湖姓科学与技术股股有限公司关心变卦面积募集资产使变换及使掉转船头

科目、臀部及全资分店、太阳公司增加股份的公报

国海可转让证券股股有限公司关心芜湖姓科学与技术股股有限公司变卦部

2016.07.13

分募集资产使变换及实盘问科目、臀部及全资分店、孙公司

验资增加股份

2016.08.02

2016-060

芜湖姓科学与技术股股有限公司 2016 最初届暂时股东大会判决

(三)调解的委任牧师职视域

保举机构涉及并开腰槽了深圳德普、Dead和那个分店的营业登记datum的复数、决算表或审计公报等物质的,涉及了前番得到补偿使充满工程所涉事情的相互关系市面物质的,掩蔽公司监督层及相互关系全体员工。;同时,利润并征询董事会的视域。、中西部及东部各州的县议会、股东大会就前番得到补偿使充满工程变卦等事项的国民大会物质的,涉及了公司就前番得到补偿使充满工程变卦事项的相互关系公报文档,并涉及了当初接管机构期的顾虑反省视域。。

达到最低点后,担保者思索,发行人前番得到补偿使充满工程变卦是理智得到补偿使充满工程使掉转船头及 瞄准了发行人事情开展的现实必需品。,使确信发行人的产生经纪和开展战略,实行 电话联络的审批列队行进和物质的阐明,不违背法度法规,伤害公司和社会责怪。 益的环境。

二、经过眼前前番得到补偿使充满工程的使充满排定内容的哪一任一某一适合工程使充满发射平面图,内容的哪一任一某一

2-1-12

在时滞,免得有延误,咱们内容的哪一任一某一早已成功了电话联络的决策程序和人D?

(一)前番得到补偿使充满工程使充满排定环境

2016 8 月,姓科学与技术股有限公司 2015 股票上市的公司非下发行的股本使充满工程变卦后,中大上浆轻质触摸显示集成工程由长信科学与技术总部使掉转船头,中小型触摸显示集成示意图由长信科学与技术分店高旺山病毒德普特和东莞德普特辨别使掉转船头,每个工程的破土过去某一特定历史时期的都是 24 个月。

经过 2018 6 30 日,变卦后的前番得到补偿使充满工程使充满排定详细列举如下:

变卦后得到补偿使充满工程

经过 2018 6 30 日本使充满

度环境

得到补偿使充满工程

实盘问科目

发射使充满额

累计使充满额

积聚输出

(10000元)

(10000元)

度(%

中大上浆轻质触

芜湖长新科学与技术股

29,

29,

101.29

控显说明集成工程

份股有限公司

德普,高旺山病毒特科

41,

30,

72.76

中小型触摸显示示

技股有限公司

一健康状况工程

东莞德普特种电气股有限公司

49,

49,

100.07

子股有限公司

发展成

120,785.48

109,855.70

90.95

注:经过 2018 6 30 日累计使充满额datum的复数没有审计。

1、中大上浆轻质触摸显示集成工程

2016 8 月,公司第四的届董事会第十三个一组国民大会。 2016 年乍暂时股东大会详述经过,对募集资产概括分派及实盘问科目停止调解后,中大上浆轻质触摸显示集成工程赞成使充满大量为 29, 万元。经过 2018

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